اوا معلم محبوبی است که با شهردار محلی ازدواج کرده است. با وجود اینکه او به اعتمادش خیانت کرده، اوا هنوز تصمیم دارد از کمپین انتخاباتی او حمایت کند و به همین دلیل شروع به داوطلبی در یک مرکز پناهندگان محلی می‌کند. در این مرکز، او با امیر، پناهندهٔ هجده ساله، صمیمی می‌شود؛ نوجوانی که با استعدادهای شاعرانه‌اش او را مجذوب خود می‌کند. اما هرچه به یکدیگر نزدیک‌تر می‌شوند، کنترل اوا بر وضعیت کمتر و کمتر می‌شود.

"کایرو" جنایتکاری که راه زندگی خود را تغییر داده، از زندگی جدیدش به‌عنوان مشاور خروج از گروه‌های جنایی لذت می‌برد. اما وقتی خواهرزاده‌اش حمزه ناپدید می‌شود، کایرو درمی‌یابد که او به‌صورت مخفیانه به گروه جنایی سابقش پیوسته است. با وجود قولش برای دوری از خشونت، ناامیدی از اقدام نکردن پلیس باعث می‌شود کایرو از ارتباطات زیرزمینی گذشته‌اش کمک بگیرد. تحقیقات او او را به دنیای جنایت در کپنهاگ می‌کشاند و با وجود تلاش برای اجتناب از خشونت، غریزه‌های گذشته‌اش دوباره بروز می‌کنند.